בהמשך להנחיה עליה דיווחנו בנוגע לטפסי קופות הגמל ופנסיה נרצה לעדכך כי על פי החוזר שפורסם ב- 04/03/2018 ונכנס לתוקף מיידי, גם בקופות ביטוח לא תדרש חתימתך או הסכמתך על גבי טפסי הצטרפות ושינויים.
בהתאם לכך בסיום הליך שיווק פנסיוני יבוצעו הפעולות הבאות:
- הסוכן יעביר את הנחיות העובד למחלקת השכר (טופס קוביות)
- טפסי שינויים, טפסי הצעה, קבלת בעלות- יועברו ע"י הסוכנות לגוף המוסדי כשהם חתומים ע"י העובד בלבד
חשוב להדגיש, כי הסוכנות תמשיך להעביר לחתימתך את טופס ההתחייבות, גם לגבי קופות ביטוח, המתייחס לשליטה בכספי הפיצויים ולהתחייבותך להעברת הפקדות לקופה, בתוך 60 ימים.